Presupuestos
3El presupuesto es una oferta: no mueve stock ni cuenta corriente. Por eso se puede modificar y borrar con libertad, y por eso conviene usarlo sin miedo aunque la venta todavía sea incierta.
Después se convierte en pedido o directamente en factura, arrastrando el detalle sin volver a cargarlo.
Elegir el cliente
Sole espera el código o la razón social; con la lupa buscás por otros criterios.
Si el cliente tiene la cuenta bloqueada, Sole te avisa con un cartel pero te deja seguir cargando el presupuesto. Tiene sentido: presupuestar no es vender. El bloqueo va a frenarte más adelante, al remitir o facturar.
Presupuestar a alguien que no es cliente
El botón Nuevo te pregunta primero si querés agregarlo a la ficha de clientes:
- No → se abre la carga de un cliente ocasional. Los datos se usan sólo en este presupuesto y no quedan en la base.
- Sí → se abre el alta de cliente completa, con su cuenta corriente y la opción de cargarle un saldo inicial.
Cargar el detalle
Sole puede preguntarte la lista de precios y la moneda, según lo que se haya habilitado en la configuración.
Los renglones se cargan escribiendo el código, con un lector de código de barras, eligiendo de la lista de precios, o trayendo el detalle de otro presupuesto anterior — que puede ser de este cliente o de cualquier otro. Con clic derecho sobre la grilla insertás una línea.
| Tecla o botón | Qué hace |
|---|---|
| F4 | Cargar descuento |
| MD | Modificar descuentos por artículo |
| ENTER o Aceptar | Cerrar el detalle |
→ Listas de precios · Barra de herramientas
El aviso de faltantes
Es la ventaja concreta de presupuestar dentro de Sole: mientras cargás, el sistema te avisa si el artículo no tiene existencia o si está bajo el stock crítico. Podés decirle al cliente que hay demora antes de comprometerte, no después.
Hay que activarlo en SoleConf › Configuración › Comprobantes, opción Avisa Faltantes.
Cerrar el presupuesto
Sole pide, en este orden:
- Recargos o descuentos sobre el total, como porcentaje o importe fijo.
- Plazo de pago, en fechas o en días.
- Observaciones, que pueden venir preconfiguradas.
- Vendedor. Podés dejar «sin asignar».
- Clasificación del presupuesto (pendiente, aprobado, rechazado…), que después sirve para filtrar desde la ficha del cliente.
- Cantidad de copias.
Si está habilitada la confirmación de número y fecha, Sole te la pide al final.
→ Fecha del comprobante · Ver presupuestos
Aprobación remota
Si está configurado en SoleConf, el presupuesto requiere aprobación de un responsable antes de emitirse.