Factura
3.4.2La factura es el comprobante de venta en cuenta corriente: afecta el saldo del cliente y queda pendiente de cobro.
La factura no descarga stock. Sole asume que la mercadería ya salió con un remito emitido antes. Si querés facturar y descargar stock en un solo paso, el comprobante que buscás es la factura-remito.
Los pasos que comparte con el resto de los comprobantes —incluidos los artículos con identificadores y los compuestos sin existencia— están en el circuito de facturación.
Elegir el cliente
Sole arranca esperando el código o la razón social. Con el ícono de la lupa podés buscar por otros criterios.
Si el cliente no existe todavía, el botón Nuevo lo da de alta en el momento y le crea su cuenta corriente, con la opción de asignarle un saldo inicial.
Si ya hay un remito pendiente, conviene arrancar por ahí: el botón de remitos pendientes te deja elegir uno y carga de una sola vez los datos del cliente y todos los artículos del remito. Es el camino más rápido y el que menos errores de tipeo tiene.
El botón que aparece sobre la dirección muestra las direcciones adicionales cargadas en la ficha, por si hay que facturar a otro domicilio.
En SoleConf › Configuración › General, submenú Comercial, se puede activar un aviso emergente que te advierte si el cliente tiene saldo exigible antes de seguir. Vale la pena tenerlo prendido.
Al iniciar el comprobante, al lado del número de factura aparece el punto de venta con el que se está emitiendo.
Cargar el detalle
Antes del detalle, Sole puede preguntarte la lista de precios y la moneda. Cada una de esas preguntas aparece sólo si en la configuración se habilitó modificarla al emitir; si no, usa la de la ficha del cliente sin preguntar.
Los renglones se completan de cuatro maneras:
- Escribiendo el código del artículo.
- Leyéndolo con un lector de código de barras.
- Eligiéndolo de la lista de precios.
- Trayéndolo desde uno o varios remitos pendientes.
Con clic derecho sobre la grilla podés insertar una línea en el medio.
Que se pueda cambiar la descripción del artículo o su precio unitario depende de la configuración de ese comprobante. También se configura si Sole avisa cuando no hay existencia suficiente.
Descuentos
| Cómo | Qué hace |
|---|---|
| Tecla F4 | Abre la función de cargar descuento |
| Botón MD de la barra de herramientas | Modificar descuentos por artículo |
→ Barra de herramientas de los formularios de venta · Modificar descuentos
Cerrar el comprobante
Con ESC o el botón Aceptar pasás al último paso, donde Sole te pide:
- Recargos o descuentos sobre el total, como porcentaje o como importe fijo.
- Plazo de pago. Podés escribir fechas o cantidad de días, indistintamente.
- Observaciones, que pueden venir preconfiguradas.
- Número de remito y código de vendedor o zona.
- Cantidad de copias a imprimir.
Confirmación de número y fecha
Si está habilitada en la configuración, Sole te pide confirmar dos cosas en momentos distintos de la emisión:
- La fecha del comprobante, al principio, antes de confirmar el depósito.
- El número, al final.
Qué pasa al confirmar
La factura actualiza la cuenta corriente del cliente: queda como débito pendiente de cobro, con los vencimientos que surjan del plazo de pago.
→ Cuentas corrientes · Cobranza a clientes
Si facturaste capturando un remito que a su vez venía de un pedido, Sole respeta las condiciones de pago del pedido original en lugar de las de la ficha del cliente.
Facturación electrónica
Si emitís comprobantes electrónicos, el circuito tiene pasos adicionales de autorización ante AFIP.