Ventas
Ventas es la sección con más configuración previa, porque de ella dependen el precio que sale en cada comprobante, la numeración legal y las comisiones. Vale la pena recorrerla entera antes de emitir la primera factura.
Decisiones generales
En SoleConf › Configuración › General:
Comisiones a vendedores. Definí sobre qué se liquidan: sobre lo facturado, sobre los valores recibidos, sobre los valores acreditados, o que no se liquiden comisiones. Es una decisión de negocio, no técnica, y conviene tomarla con quien paga las comisiones.
Cotización del dólar. Definila antes de empezar a operar y actualizala cada vez que cambie. No es un dato menor: Sole lleva las cuentas corrientes a moneda constante, así que la cotización del día afecta todas las ventas que cargues y los saldos que veas después.
Si te olvidás de actualizarla, las operaciones del día quedan convertidas a un valor viejo y los saldos de cuenta corriente salen mal.
Cobranza detallada o total. Determina cuándo se libera el límite de crédito del cliente. Está explicado en Primeros pasos con Clientes.
Dígitos de redondeo. La cantidad de decimales con la que trabaja el sistema.
IVA en listas. Indicá si cargaste las listas de precios con IVA incluido o sin él. Equivocarse acá hace que todos los precios salgan mal por el porcentaje del impuesto.
Cambia la lista de precios al emitir. Si el vendedor puede elegir otra lista en el momento de facturar o queda fija la del cliente.
Impuestos e imputaciones
- Imputación contable de los impuestos de ventas → SoleConf › Configuración › Impuestos
- Imputaciones contables por omisión de ventas → SoleConf › Configuración › Imputaciones
- Sucursales o puntos de venta → SoleConf › Configuración › Empresa Pto. de Venta
- Vendedores y su comisión → SoleConf › Tablas › Clientes y Proveedores › Vendedores Zona
Numeración de comprobantes
Sole separa los comprobantes en dos grupos, y cada uno se numera en un lugar distinto:
Por punto de venta — factura A, factura B, remito, ticket. Son los que tienen numeración legal atada a la sucursal. → SoleConf › Configuración › Asignación de Números › Por punto de Venta
Compartidos — presupuestos y pedidos. No dependen del punto de venta. → SoleConf › Configuración › Asignación de Números › Comprobantes Compartidos
Cómo se comporta cada comprobante
En SoleConf › Configuración › Comprobantes definís, para cada tipo, qué pregunta y qué deja modificar al emitirlo. Estas son las opciones y qué conviene tener en cuenta:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Pregunta cantidad de copias | Si pregunta o usa siempre la cantidad por defecto |
| Modifica la descripción del artículo | Permite editar el texto en el comprobante |
| Modifica el precio unitario | Permite pisar el precio de la lista. Si no querés que el mostrador cambie precios, desactivalo |
| Elige la lista de precios | Si se puede cambiar la lista al emitir |
| Elige la moneda | Pesos o moneda de referencia |
| Pregunta plazo de pago | Si propone el del cliente o lo pregunta cada vez |
| Observaciones predeterminadas | Texto que sale por defecto y se puede cambiar en el momento |
| Aviso de artículos faltantes | Avisa si no hay existencia suficiente |
Tres aclaraciones que ahorran tiempo:
- Factura A, Factura B y Proforma comparten la misma configuración. Lo que definas para una vale para las tres.
- Presupuestos y Pedidos también comparten configuración entre sí.
- El ticket hereda de Factura B la descripción, el precio unitario, la lista y la moneda. Lo propio del ticket es si se emite o no, si se elige entre ticket y contado, y hasta qué importe se emite.
Listas de precios
Sole trabaja con una lista base y genera a partir de ella tres listas de venta, aplicando a cada una un porcentaje de remarcación.
Los porcentajes se pueden definir en tres niveles, y el más específico gana:
- General, para todo el sistema, desde SoleConf.
- Por grupo de artículos, en Porcentajes de remarcación. Evita cargarlos ficha por ficha.
- Por artículo, en su ficha de stock.
Cómo actualizar precios
| Necesito… | Usá |
|---|---|
| Regenerar las listas de venta desde el precio base | Actualización de listas |
| Subir o bajar los precios base por un porcentaje | Actualización de precio base |
| Corregir precios sueltos a mano | Actualización individual |
| Cargar el precio de un solo artículo | Su ficha, en la solapa Precios |
Todas las actualizaciones globales se pueden acotar a una clasificación (rubro, subrubro, marca) en lugar de correrlas sobre el catálogo entero. Además de ser más rápido, te deja revisar por partes.
Descuentos
Hay dos clases de descuento y se aplican por separado:
- Descuento global, en la ficha del cliente. Hasta dos, y afectan toda la factura.
- Descuento por artículo, que surge de cruzar dos datos: los descuentos A, B y C cargados en la ficha del artículo, y el nivel de descuento del cliente.
El nivel del cliente indica cuántos de esos descuentos se aplican: nivel 1 aplica sólo el A, nivel 2 aplica A y B, y así. No se suman: se encadenan, uno sobre el resultado del anterior.
Un ejemplo con dos artículos:
| Artículo | Desc. A | Desc. B | Desc. C |
|---|---|---|---|
| X | 5 % | 2 % | 2 % |
| Y | 4 % | 1 % | 0,5 % |
| Artículo | Nivel del cliente | Descuento que liquida |
|---|---|---|
| X | 1 | 5 % |
| X | 2 | 6,9 % |
| Y | 1 | 4 % |
| Y | 2 | 4,96 % |
El 6,9 % sale de aplicar 5 % y después 2 % sobre lo que quedó, no de sumar 5 + 2. Por eso el resultado es siempre algo menor que la suma.