Fichas de proveedores

La ficha del proveedor concentra toda la información de compras y pasivos: datos fiscales, condiciones comerciales, plazos de pago, clasificación y la vinculación para compensación con cuentas corrientes de clientes. Está dividida en cuatro solapas.

Cómo se edita

Primero Editar, después los cambios, después Confirmar. Los botones en gris claro están deshabilitados hasta que entres en modo edición. Podés cancelar en cualquier momento y la ficha vuelve al estado anterior a tu primera modificación.

Para eliminar un proveedor su saldo en cuenta corriente tiene que ser cero.

Cabecera y Compensación con Clientes

En la parte superior de la ficha se muestran los datos clave y herramientas operativas:

• Código: cuatro caracteres alfanuméricos definidos por vos.
• Denominación: Razón Social del proveedor.
• C.U.I.T. y Posición I.V.A.: encuadre impositivo del proveedor.
• Liberado: porcentaje de exención si corresponde.
• Cuenta bloqueada: indicador de bloqueo para compras.

Compensación Cliente-Proveedor (...)

Al lado del código tenés el campo Cliente relacionado: con su botón ...:

• Permite vincular este proveedor con su ficha correspondiente en el padrón de clientes cuando una misma empresa actúa como cliente y proveedor a la vez.
• Al vincularlos, Sole muestra (Código) - Nombre del cliente asociado y habilita los circuitos de compensación mutua de saldos, facilitando cancelar facturas de compra contra facturas de venta sin mover fondos bancarios innecesarios.

Botones superiores:

• Órdenes de compras pendientes: consulta de pedidos de compra emitidos no cumplimentados.
• Últimos movimientos: resumen de comprobantes recientes ingresados al proveedor.
• Calculadora y Calendario: herramientas auxiliares.

Dar de alta un proveedor

Apretá Nuevo. El cursor queda en Información general esperando el código.

Son obligatorios:

• Posición frente al IVA
• Número de CUIT
• IVA liberado
• Situación de Ingresos Brutos y Jurisdicción

De estos datos dependen las retenciones que Sole va a calcular al emitir las órdenes de pago. Al terminar, Aceptar y confirmar.

Buscar un proveedor

Con el botón de la lupa, al pie: podés buscar por código, razón social, dirección, CUIT o teléfono. Si hay una sola coincidencia, Sole abre su ficha directamente. Las flechas del pie te mueven en el fichero y Orden cambia el criterio.

Solapa Información general

• Dirección principal y alternativa: con botones para alta rápida de localidades, provincias y países.
• Direcciones adicionales: para registrar plantas de despacho o sucursales del proveedor.
• Teléfonos, Fax, E-mail y Web: vías de contacto con enlace directo al navegador y al cliente de correo.
• Ingresos Brutos:
  • Situación IB / Código IB / Jurisdicción: encuadre provincial para retenciones.
  • Exento IB: tilde si el proveedor está exento de retenciones de IIBB.
  • Ver porcentajes: consulta las alícuotas del proveedor en el padrón oficial.
• Etiquetas: define si se imprimen etiquetas y qué domicilio se toma.
• Observaciones: texto libre de uso general.

Solapa Datos comerciales

Contactos

Hasta cuatro personas de contacto: Responsable, Ventas, Administración y Otro, con Nombre, Posición y E-mail individual.

Consultas financieras

• Situación financiera: resumen de saldo actual, compras pendientes y vencimientos.
• Ficha de Cta. Cte.: historial completo de facturas, notas de débito/crédito y órdenes de pago aplicadas.

Solapa Listado

Muestra el padrón completo de proveedores con sus datos principales. Permite recorrer la base y seleccionar registros con facilidad.

Solapa Anotador

Editor de texto enriquecido (RTF) con barra de formato completa (fuente, tamaño, negrita, alineación, viñetas) para registrar condiciones de entrega, cuentas bancarias para transferencias o acuerdos particulares con el proveedor.

Qué sigue