Ficha de Clientes

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Define con qué valores nace una ficha de cliente nueva en Sole. Lo que cargues acá viene ya completo cada vez que alguien da de alta un cliente, y se puede cambiar en el momento.

Es especialmente útil acá: los datos comerciales e impositivos de un cliente son muchos, y los que se cargan mal por apuro —la posición frente al IVA, la jurisdicción— son justamente los que después impiden facturarle.

Qué se puede predefinir

General

Rubro de la empresa, transportista, vendedor o zona —los tres se eligen de sus tablas—, límite de crédito asignado, y si imprime etiquetas sobre la dirección principal o la alternativa.

Impuestos

  • Posición frente al IVA.
  • Liberado: porcentaje de descuento sobre la tasa básica de IVA, para clientes alcanzados por algún régimen de promoción.
  • Jurisdicción y Situación de Ingresos Brutos.
  • Agente de percepción de IVA.

El límite de crédito sólo se controla si está activado Aplica límite de crédito en Configuración › General.

Eventos (Mesa de Ayuda)

  • Vencimiento del evento, en minutos.
  • Solicitud de clave al reabrir un caso o al anularlo.
  • Solicitar e-mail del cliente.
  • Avisar de eventos pendientes: al iniciar el sistema, al entrar a la ficha del cliente, al volver al menú principal, o no avisar.

Comercial

  • Lista asignada: uno, dos o tres.
  • Descuento por artículo, por niveles: | Nivel | Descuentos que aplica | |---|---| | 0 | Ninguno | | 1 | A | | 2 | A + B | | 3 | A + C | | 4 | A + B + C |
  • Bonificaciones A y B, que se aplican al final del comprobante de venta.
  • Formas de pago habilitadas: efectivo, cheque al día, diferido, e-cheq, tarjeta de crédito, documento, depósito.
  • Plazos de pago: hasta seis.

Tenelo en cuenta

Estos valores se aplican al dar el alta, no después. Cambiar algo acá no modifica ninguna ficha existente: sólo afecta a los clientes que se carguen de ahí en adelante. Para cambiar clientes ya cargados hay que hacerlo en Sole, cliente por cliente.